10月10日，中国船舶集团有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。根据公告，中船科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的交易作价合计约为91.98亿元的标的资产，并拟非公开发行股票募集不超过30亿元的配套资金。该草案的公布标志着中船科技重大资产重组取得具有里程碑意义的重要进展。

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　　据了解，中船科技于9月30日召开了第9届董事会第12次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
　　根据公告，此次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。中船科技以11.39元/股的价格，拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金购买交易对方所持中国海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股份、新疆海为新能源有限公司100%股份、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股份、武汉凌久电气有限公司10%少数股份。根据公告，此次交易标的资产的合计交易对价为91.975856亿元，标的资产的评估基准日为2021年12月31日。

　　此次交易完成后，中船科技将直接持有变更为有限责任公司后的中国海装100%股权和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有中船风电100%股权、洛阳双瑞风电100%股权和凌久电气100%股权。
　　根据公告，中船科技此次拟向不超过35名特定投资者非公开人民币普通股（A股）募集配套资金。募集配套资金总额不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金所发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后中船科技总股本的30%。在扣除本次交易相关费用后，募集资金拟用于补充中船科技和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

图片来源：中船科技公告

　　据了解，中国海装主要从事大型风力发电机组及核心零部件的开发研制、生产、销售；凌久电气主要从事风力发电控制系统及大型水面通航监控系统的设计、研发、生产和销售；洛阳双瑞风电的主要产品为风力发电机组核心零部件之一的风电叶片；中船风电主要从事风电产业的投资、开发与运营管理及新能源工程建设服务；新疆海为主要从事风电场及光伏电站的投资、开发与运营管理及新能源工程建设服务。

　　此次重组标的资产均为风电行业等相关新能源领域资产，风电等新能源行业发展是我国实现“碳中和”战略的重要助力及必要举措，国家政策的大力支持给风电等新能源行业带来了良好的发展前景与市场潜力。此次重组前，中船科技以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，其服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。此次重组完成后，中船科技将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的风电等相关新能源领域资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进风电等新能源业务板块发展，这将有利于中船科技产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升该公司价值，也有利于更好维护该公司中小股东的利益。




| 来   源：中船科技
| 记   者：何宝新
| 责   编：高红梅
| 校   对：方   浩
| 审   核：项   丽/甘丰录